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全国发电装机容量 19.0,三季度已普遍出现亏损

日期:2019-09-28编辑作者:美高梅手机版

受我国新政策的刺激以及看好第四季度需求快速增长的预期影响,从上游多晶硅到中游的硅片和电池环节,光伏产业上游产品价格在连续回调之后,首次出现大面积的上涨。 根据Energytrend 9月10日公布的最新价格数据显示,本周多晶硅、硅片、电池、组件产品均价呈现回升态势,多晶硅硅片获得最大上涨幅度,报价达到0.898美元/片,周涨幅达到1.24%,单晶硅硅片则紧随其后,报价达到1.17美元/片,涨幅亦达到0.6%,而上游的多晶硅亦出现回暖的迹象,平均报价达到20.34美元/千克,微幅上涨0.44%。下游的电池则维持在上周的价格,产业链末端的晶硅组件同样出现上涨,报价达到0.569美元/瓦,上涨幅度亦达到1.07%。 近期国内的数据来看,上游多晶硅价格最先出现上涨,下游的报价亦在逐步上升中。从国内的需求来看,在今年目标定调,政策加码并给出明确方向的背景下,业内专家已经将全年的装机量从13GW上调至15GW,其中上半年装机3GW,下半年预计会有12GW,其中地面电站的装机容量将达到11GW。 从各地的积极态度来看,光伏行业已经成为地方政府稳增长、调结构的重要手段,在上半年装机容量远低于预期的背景下,年末抢装行情呼之欲出。 9月4日出台的《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》更是给予整个行业更好的发展动力,通知将在利用废弃土地、荒山荒坡、农业大棚、滩涂、鱼塘、湖泊等建设的部分项目纳入分布式光伏发电,执行当地光伏电站标杆上网电价,并明确表示在发展自用分布式光伏发电项目指标受限时,可向国家能源局申请追加规模指标。 虽然近几年光伏的成本和价格都有了60%以上的降幅,但目前仍离不开政府的政策和税收支持。在预期装机容量上调的背景下,并网标准、行业准入条件、光伏系统发电补贴、信贷支持等相关配套产业政策已经逐步推出。在各类政策的刺激下,预计国内光伏市场在四季度将出现爆发式增长。

按照《国家能源局关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》和《关于2019年户用光伏项目信息公布和报送有关事项的通知》关于户用光伏项目管理有关要求,根据各省级能源主管部门、电网企业报送信息,经国家可再生能源信息管理中心梳理统计,全国共有30个省份报送了户用光伏项目信息。截至2019年6月底,可纳入2019年国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为222.69万千瓦,其中:《通知》印发前建成并网项目175.28万千瓦,《通知》印发后新建并网项目47.41万千瓦。

对多晶硅市场而言,幸福的时光总是很短暂。

根据卓创资讯数据,上半年国内3.2mm镀膜光伏玻璃均价为25.57元/平米,同比下降10.4%,其中一季度均价同比下降18.6%、二季度均价同比下降1.1%。6月开始,均价已呈现同比正增长,去年高基数影响正逐步消除。截至目前,主流企业合同订单饱满,龙头库存历史低位,市场对8月价格存上涨预期。

2011年三季度的最后一个月,曾经有着强烈市场回暖预期和不俗价格涨幅的多晶硅再次陷入市场低迷的怪圈。当月,多晶硅市场现货报价在年初突破110美元每公斤的高点后,最终经历半年的起伏而跌至45美元附近,已然接近2009年9月40美元的历史低点。

一、国内光伏发电行业概况

噩耗接踵而至的是,仅仅一个国庆大假的短暂间隙,持续低迷的多晶硅市场就再度遭遇消息面的重创。近日,对价格掌控一直较为坚挺的欧美多晶硅厂商曝出,其在2012年新推出的长期合约最低报价原则上已达到40美元每公斤,甚至有机会触及每公斤35美元价位,相较于目前50美元的合约均价,将出现大幅折让。

1 月 18 日,国家能源局发布 2018 年电力工业统计数据。2018 年,全社会用电量 68449 亿千瓦时,同比增长 8.5%。分产业看,第一产业用电量 728 亿千瓦时,同比增长 9.8%;第二产业用电量 47235亿千瓦时,同比增长 7.2%;第三产业用电量 10801 亿千瓦时,同比增长 12.7%;城乡居民生活用电量 9685 亿千瓦时,同比增长 10.4%。截至 2018 年底,全国发电装机容量 19.0 亿千瓦,同比增长 6.5%。其中并网太阳能发电 1.7 亿千瓦,占全部装机容量的 9.2%。2018 年,全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数为3862 小时,同比增加 73 小时。并网太阳能发电 4473 万千瓦。

这使得成本竞争原本就不占优势的国内绝大多数多晶硅厂商由此遭受两难。一厢是持续低迷的中下游需求市场的价格倒逼,另一厢则是国际大厂低成本竞争的价格遏制。海关数据显示,2011年8月份我国多晶硅进口6473吨,刷新了自2010年11月以来保持的6153吨最高纪录。在大量多晶硅流入中国市场,且价格低于国内的情况下,国内市场价格被再次拉低。

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与此同时,记者采访了解,目前国内光伏产业仍整体面临较大的库存消化压力。其中,受欧美终端光伏市场下滑直接影响的中下游硅片及组件企业,三季度已普遍出现亏损,其四季度将很可能减产甚至停产,由此而及,上游多晶硅订单低价出售以较少损失的概率较大,这使得四季度多晶硅市场价格有可能会雪上加霜。

图1:2011-2018年全国用电量统计

值得注意的是,终端市场需求仍将持续低迷。多位业内市场人士称,尽管欧洲市场在6月初落定了较为积极的光伏补贴政策,国内市场随后也曾启动支持政策,但因欧美债务危机深度影响,三季度初的多晶硅市场仍反弹甚微,未来预期或持续看淡,多重因素下,多晶硅价格将降至历史低点。由此而及,上游多晶硅企业将整体面临利润理性回归,而为确保利润稳定,其惟有通过技改降低成本,提升市场竞争力。

美高梅手机版官方网站,数据来源:国家统计局,国家能源局

现货价或持续走低

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从今年多晶硅价格走势看,多晶硅市场在一季度一度出现强势回暖。据记者当时调查(详见2011年2月26日19版《多晶硅涨潮调查:短线放阳长线收阴》),其下游市场实际上存在假象,在没有真实需求的支撑下,半年内价格必然会出现回调。

图2:全国光伏发电量统计

此预判在二季度迅速成为现实。在下游需求市场不甚明朗的情况,包括上游多晶硅在内的光伏产业环节都在当时出现不同程度的价格下滑。而至6月底7月初,由于欧洲主要市场德国光伏补贴政策落地,原计划下砍补贴的政策最终延期,以及国内光伏发电支持政策的相继出台,国内多晶硅市场才再次出现回暖。但由于终端市场的实际需求并没有多大变化且持续萎缩,更在欧洲债务危机及世界经济二次探底的利空氛围下,其市场价格最终在9月再陷低迷。

数据来源:国家统计局,国家能源局

据中国硅业协会提供的材料显示,步入9月份后,国内多晶硅价格依旧没有转暖迹象。主流价格主要维持在35万-40万元/吨,较8月份进一步下跌8.5%左右,价格的持续低迷令厂商倍感煎熬,也使年内整个产业的后市充满悲观气氛。而当月价格继续下跌的原因主要有两个。

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一是下游电池片价格持续滑落。据国外权威光伏机构PVNEWS报价显示,9月份国际硅晶圆及多晶硅电池片降价幅度分别达到了7.7%及4.8%。下游产量的快速增加及欧洲装机量未达到预期导致下游市场整体乏力,受电池片下跌所带来的联动性影响,多晶硅不可避免受到拖累。

图3:中国光伏新增装机

美高梅手机版登录,另一方面则是国外多晶硅现货的低价冲击。据称,由于欧洲不少光伏企业在大环境恶化的情况下相继减产甚至停产,流入到中国市场的多晶硅数量出现了明显上升。国外低价多晶硅对本地市场的冲击力也愈发明显。有多晶硅厂商反映,尽管多晶硅在价格合理的情况下基本都能销售出去,但是由于当前价格过低,一些成本较高的小厂商不愿继续廉价销售,因此选择停产检修等方式,也造成国外低价多晶硅市场比重上升,从而将市场价格被动拉低。

数据来源:国家统计局,国家能源局

更为重要的是,目前全球光伏市场则仍处于供过于求的状况,市场将以消化库存为主。此前有数据显示,上半年电池片库存量已达11GW。这使得电池组件价格在过去的三个月出现了30%的降幅。据权威机构solarbuzz的最新统计显示,欧洲市场今年的需求比去年同期减少了20%。如果国内厂商均按年初指标出货,则预计将超出终端市场需求4.4GW。

传统市场基础好,新兴市场崛起,2019 年装机 120GW 以上

该机构还称,2012年将是具有挑战性的一年,电池总产能将在2011年的基础上增加50%,而终端市场的需求增长就目前来看预计却小于25%。如果不能有效控制产量,明年年底组件库存有可能飙升至22GW。全球的太阳能市场在2012年将继续承受价格压力。

一直以来,中国、美国、日本、印度和欧洲五大市场几乎占据了全球新增装机总量的 90%,2017年五大市场的装机容量超过 80GW。根据数据咨询机构的统计和预测,五大市场的装机量在未来三年仍将保持平稳上升趋势,新兴市场则将加速崛起,成为全球装机量增长的主要来源。

由此不难理解,市场对于目前国际多晶硅大厂给出的2012年40美元的新长期合约仍持观望态度。在他们看来,未来终端需求难以预估,光伏产业链包括硅晶圆、电池、模块都面临供过于求问题而减产,甚至停产,未来多晶硅价格肯定会遭受更大挑战。

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不过,也有机构认为,第四季度需求较第三季度要好,主要是2012年又将面临补助下砍的问题,需求被迫提前出现,以赶搭2011年相对较佳的补助。但与此同时,下游终端业内人士也认为,需求会增加,但不会像过往般大幅的激增,所以供过于求的太阳光电产业链,预估仍难跳脱现况的困境,全球库存压力问题同样存在。而第四季最关键的议价仍是多晶硅合约价格走势,因为其关系硅片及电池厂的制造成本。

图4:2011-2020全球装机容量市场份额统计

成本控制将成关键

数据来源:彭博新能源财经

市场供需短期难以扭转使得处于光伏产业环节的厂商也面临不同的窘境。处于产业中下游的硅片及组件商成为首当其冲的对象。截至目前,绝大部分企业已在二季度开始面临持续亏损的状况,部分中小企业已出现减产甚至停产。

上图可以看出,我国装机容量市场份额总体在逐渐提升,在2017年市场容量份额达到顶峰约50%左右,后续几年中开始有所回落,但基本可以控制在30%以上。

据相关券商机构此前的统计,今年上半年,国内光伏全行业平均毛利率均出现下滑。其中,电池片与组件毛利同比下降5个百分点,多晶硅与产业链一体化企业毛利下降0.8个百分点。在美国上市的尚德、晶澳、中电光伏、赛维LDK等光伏企业,二季度业务均出现亏损。

国内市场未来三年的装机水平仍将维持在 40-50GW 左右的水平,其驱动因素包括有明确指标的地面电站项目、领跑者项目、扶贫项目以及不受指标限制的平价上网项目。2018 年“531 新政”导致光伏行业在一夜之间坠入寒冬,即便如此,2018 年国内装机总量预计仍将超过 40GW,同比下降约 20%,其中分布式项目占比超过一半。随着行业政策边际好转,预计 2019 年光伏装机容量将稳定在 40-50GW 左右,2020 年随着成本的进一步降低,平价上网项目规模有望增加。

三季度以来,电池组件持续走低,对于绝大部分企业来说,已很难有存活空间,企业亏损日益严重,尽管为了保证资金流动,很多光伏厂商宁可赔本也在艰难出货,但是如果这样的行情持续下去,近一半企业将面临被迫停产的命运。当前包括Solarbuzz在内等多家专业机构都认为年底电池片及组件平均价格还会较9月份下跌15%-20%左右,届时全球光伏产业很有可能将面临一轮新的洗牌。

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